L’opportunité qui se dessine derrière le compteur pourrait être importante pour les opérateurs, mais les barrières à l’entrée sur le marché seront plus faibles et d’autres types de fournisseurs de connectivité que les seuls opérateurs voudront s’impliquer.
Les opérateurs qui offrent la technologie cellulaire aux compagnies d’électricité ont une opportunité immédiate de générer des revenus en travaillant avec les opérateurs de réseaux de distribution (DNO : Distribution NetWork Operator) dans le secteur des compteurs intelligents. Certains opérateurs ont déjà eu du succès sur ce marché, tels que Proximus, Telefónica UK et Vodafone. Toutefois, les opérateurs n’ont connu qu’un succès limité en amont de la chaîne d’approvisionnement (supply chain) en électricité dans les domaines du transport à haute et moyenne tension et de la production d’électricité. Les opérateurs pourraient être mieux placés pour fournir des services « derrière le compteur » que dans les parties à haute tension du réseau électrique.
Les opérateurs qui souhaitent répondre aux besoins du secteur de l’électricité sont confrontés à un certain nombre de défis
Les opérateurs qui s’adressent au secteur de l’électricité sont confrontés à de multiples défis en raison de la nature difficile et rigoureuse des exigences du secteur. Les compagnies d’électricité sont en train de subir leurs propres transformations à la suite du passage à un réseau plus intelligent. Ils sont en train de déployer des solutions de gestion active de réseau pour surveiller, contrôler et automatiser bon nombre de leurs actifs et processus. Les réseaux cellulaires peuvent être suffisants pour les biens de « consommateurs » à basse tension situés à la périphérie du réseau, tels que les compteurs intelligents, mais ils sont souvent jugés insuffisants pour les biens critiques situés plus en amont de la chaîne d’approvisionnement en matière de transport et de production.
Par conséquent, la connectivité cellulaire n’a pas été largement adoptée dans ces domaines. Des recherches sur les opportunités de réseaux intelligents, qui comprenaient des entretiens avec les opérateurs et les compagnies d’électricité, ont mis en évidence une inadéquation entre les besoins des compagnies d’électricité et les offres de connectivité des opérateurs dans certains domaines.
Figure 1 : Le potentiel des réseaux cellulaires publics pour répondre aux besoins de la chaîne d’approvisionnement en électricité
La figure 1 illustre certains des critères pris en compte par les services publics lorsqu’ils choisissent les technologies de réseau à utiliser pour connecter leurs actifs. La couverture et la résilience ont été les principales préoccupations exprimées par les compagnies d’électricité au cours de la recherche.
Couverture. Les réseaux publics ont été développés pour donner la priorité à la couverture de la population plutôt qu’à la couverture géographique et ne répondent donc pas aux besoins des actifs qui sont souvent situés dans des zones rurales.
Résilience. Les services publics sont soumis à une réglementation stricte en matière de résilience ; les réseaux doivent être résilients pour permettre une récupération rapide du système électrique.
Ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre pour les opérateurs ; leurs modèles économiques et leurs techniques de déploiement de réseaux sont basés sur la satisfaction des besoins de leurs clients traditionnels de smartphones.
Toutefois, certaines compagnies d’électricité estiment que le modèle de réseau privé pourrait soutenir certains actifs, bien que des points d’interrogation subsistent quant à la couverture et à la résilience. De même, ces sociétés ont également exprimé un certain scepticisme quant à la possibilité pour la 5G de traiter les questions de couverture et de résilience, bien que le découpage du réseau suscite un certain intérêt.
Le secteur de l’électricité est généralement peu enclin à prendre des risques et à adopter de nouvelles technologies. Les acteurs du secteur sont peu susceptibles d’être les premiers à adopter la 5G. C’est peut-être pour ces raisons que les essais de la 5G des opérateurs ont eu tendance à se concentrer sur les opportunités à plus court terme sur le marché automobile et l’IoT industriel. Aucun des exploitants interrogés dans le cadre de la présente étude (qui ont tous mis sur pied d’importantes équipes pour cibler le secteur des services publics) n’avait entrepris d’essais 5G axés sur le secteur de l’électricité.
Les solutions de connectivité des opérateurs sont potentiellement mieux adaptées aux nouvelles opportunités » derrière le compteur «
Les opérateurs continuent d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires avec les compagnies d’électricité traditionnelles, principalement dans le réseau de distribution, mais aussi plus en amont dans la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, l’activité est stimulée par le déploiement croissant du NB-IoT et du LTE-M pour raccorder l’infrastructure des sous-stations (comme les pompes et les vannes) et les boîtiers de liaison basse tension. Toutefois, à mesure que le réseau intelligent se développe, les opérateurs ont de plus en plus la possibilité de fournir des services de connectivité à de nouveaux acteurs. C’est ce qu’illustre la figure 2.
Figure 2 : Possibilités de réseaux intelligents pour les opérateurs
Source : Analysys Mason, 2019
Il y a une prolifération de nouvelles entreprises qui produisent, fournissent et consomment de l’énergie et qui ont besoin de connectivité pour gérer les communications au point d’intégration avec le réseau ainsi qu’à travers leur micro-réseau. Il s’agit de nouveaux clients potentiels pour les opérateurs, et ils comprennent, entre autres :
- les prosommateurs (grands utilisateurs commerciaux et résidentiels ou collectivités qui produisent de l’énergie à partir d’énergies renouvelables pour consommer, stocker et fournir à d’autres personnes)
- Les fournisseurs de réseaux de recharge de véhicules électriques (EVC)
- Les sociétés de gestion d’installations ou des organismes de logement social.
Le dernier groupe d’entreprises représente le marché du bâtiment intelligent adjacent ; les exploitants et les autres intervenants peuvent fournir des solutions de gestion des données énergétiques pour gérer l’offre et la demande d’énergie pour les grands bâtiments commerciaux et résidentiels. La connectivité au réseau n’est pas nécessaire, mais les exploitants pourraient utiliser les compétences et les actifs acquis pour le secteur de l’énergie afin de mieux répondre aux besoins du secteur des bâtiments intelligents.
La concurrence sur le marché émergent des réseaux intelligents va probablement s’intensifier
L’occasion qui se présente » derrière le compteur » pourrait être importante et est assujettie à des exigences réglementaires moins rigoureuses que dans le secteur des services publics traditionnels. Les réseaux cellulaires seront probablement bien adaptés pour répondre aux exigences de ces applications émergentes en termes de couverture et de résilience, et il n’y a pas de concurrence bien établie sur le marché Toutefois, en conséquence, les barrières à l’entrée sur le marché seront plus faibles et d’autres types de fournisseurs de connectivité que les seuls opérateurs voudront s’impliquer. Les opérateurs devront agir rapidement pour démontrer leur engagement à saisir l’opportunité, gagner des clients et contrer la concurrence.
