L’accord Thales-Imperva créera un cyber géant de 2,66 milliards de dollars avec la force des applications et des données

Thales a accepté d’acheter Imperva pour 3,6 milliards de dollars afin d’entrer sur le marché de la sécurité des applications et des API et d’étendre son empreinte dans la sécurité des données.

Basé à Paris, Thales a déclaré que son projet d’acquisition d’Imperva, basé dans la Silicon Valley, complétera le portefeuille de sécurité de la société française en ajoutant un pare-feu d’application Web robuste ainsi que des capacités de protection des API, de découverte et de classification des données, de gouvernance de la sécurité des données et de surveillance de l’accès aux données. L’accord créera un cyber géant de 2,66 milliards de dollars ainsi que 110 millions de dollars de synergies de coûts et de revenus

« L’acquisition d’Imperva marque une étape majeure dans la stratégie de cybersécurité de Thales », a déclaré le PDG de Thales, Patrice Caine, dans un communiqué. « Avec cette acquisition, nous saisissons une opportunité unique d’accélérer nos capacités de cybersécurité et franchissons une étape importante vers notre ambition de construire un acteur intégré mondial de la cybersécurité de classe mondiale, fournissant un portefeuille complet de produits. »

La transaction devrait être finalisée début 2024 et ajoutera près de 500 millions de dollars de revenus de sécurité à la carte de ligne de Thales. L’acquisition devrait générer 50 millions de dollars de synergies de coûts et 60 millions de dollars de synergies de revenus et entraînera une croissance organique des ventes de 6% à 7% et une marge d’EBIT de 16,5% dans la pratique identité et sécurité numériques de Thales.

Ce que Thales et Imperva apportent à la table

Thoma Bravo a privatisé Imperva pour 2,1 milliards de dollars en janvier 2019 après plus de huit ans en tant que société cotée en bourse et a nommé Pam Murphy, directrice de l’exploitation de longue date d’Infor, comme son prochain PDG en janvier 2020. Imperva a acquis une activité sous la propriété de Thoma Bravo, en achetant le fournisseur de sécurité API CloudVector en 2021, la startup de sécurité des bases de données JSonar en 2020 et le fournisseur de gestion de bot Distil Networks en 2019.

« Au cours de nos plus de quatre années de partenariat, Imperva s’est davantage différenciée sur le marché concurrentiel de la cybersécurité », a déclaré Seth Boro, associé directeur de Thoma Bravo. « Nous sommes fiers de ce que nous avons construit grâce à notre partenariat avec Pam Murphy et l’équipe d’Imperva, et nous sommes impatients de voir le succès continu de l’entreprise dans le cadre du portefeuille de sécurité innovant et diversifié de Thales. »

Le portefeuille de sécurité commun réunira la force de Thales en matière d’identité, la force d’Imperva en matière de sécurité des applications et les capacités des deux sociétés en matière de sécurité des données, où Thales se concentre sur les données en mouvement et Imperva protège les données au repos et en cours d’utilisation. Imperva fera partie de l’activité de produits de sécurité de Thales, qui comprend aujourd’hui la sécurité des données, la gestion des identités et des accès, ainsi que la défense et l’octroi de licences dans le cloud.

Gartner a nommé Imperva leader de la protection des applications Web cloud et des API en août 2022 aux côtés d’Akamai et de Cloudflare et a félicité l’entreprise pour la maturité de ses produits, l’analyse des événements, la détection de la prise de contrôle de compte et le portefeuille de sécurité des applications. En avril, Forrester a désigné Imperva comme un acteur performant et Thales comme un concurrent en matière de sécurité des données, louant les progrès d’Imperva et l’accent mis par Thales sur le chiffrement.

« L’annonce d’aujourd’hui représente un nouveau chapitre passionnant pour Imperva, qui fera avancer notre mission d’aider les organisations à protéger les données et tous les chemins qui y mènent », a déclaré la PDG d’Imperva, Pam Murphy. « Nous admirons la vision et la culture de Thales, et pensons qu’ensemble, nous pouvons offrir une plus grande innovation et efficacité des produits grâce à des solutions de rupture, tout en contribuant à simplifier les plus grands défis de sécurité. »

Comment Thales a construit un géant de la cybersécurité

Thales a considérablement étendu sa présence sur les marchés de la cybersécurité, de l’IoT et des paiements grâce à son acquisition de Gemalto pour 5,63 milliards de dollars en avril 2019. En 2022, il a acheté le fournisseur CIAM OneWelcome pour 101,6 millions de dollars et a également acheté les fournisseurs européens de cyberservices S21sec et Excellium. Le mois dernier, la société a accepté d’acheter Tesserent pour 119,1 millions de dollars afin d’étendre ses capacités de cyberservices en Océanie (voir : Thales va acheter Tesserent pour 119,1 millions de dollars pour aider la croissance australienne).

Reuters et Bloomberg ont rapporté en février 2022 que Thales préparait un plan pour acheter l’activité de cybersécurité d’Atos d’une valeur de 1,41 milliard de dollars dans le cadre d’un accord qui aurait permis à des sociétés de capital-investissement telles que Bain Capital de reprendre les parts du géant des services informatiques assiégé que Thales était. t intéressé à posséder. Mais aucun accord n’a jamais été conclu.

« Nous saisissons une occasion unique d’accélérer nos capacités de cybersécurité. »

– Patrice Caine, PDG de Thales

La sécurité des applications a contribué pour un peu plus de 60 % au chiffre d’affaires de 496 millions de dollars d’Imperva en 2022, et la sécurité des données représentait les 39 % restants. Près de 60 % des revenus de l’entreprise en 2022 provenaient des Amériques, et l’APAC et l’EMEA ont contribué respectivement à 22 % et 20 %. Imperva emploie 1 400 personnes et dessert 35 % du Fortune 100 ; il est fort dans les services financiers, les télécommunications, l’énergie et la santé.

En 2024, l’activité identité et sécurité numériques de Thales générera les deux tiers de son chiffre d’affaires grâce aux produits de sécurité des données, de sécurité des applications et de gestion des identités et des accès, y compris le portefeuille Imperva. Les ventes restantes proviendront de services dans des domaines tels que la formation et la simulation et l’évaluation des menaces et des risques ainsi que des outils de défense tels que le cryptage de haut niveau et les passerelles de sécurité unidirectionnelles.

Les produits et services de cybersécurité représenteront 44 % des ventes d’identité et de sécurité numériques de Thales l’an prochain. Vingt-sept pour cent des revenus proviendront de la banque et des paiements, 16 % proviendront de la biométrie et 13 % proviendront de la connectivité mobile. L’activité cybersécurité combinée comptera 11 centres d’opérations de sécurité sur quatre continents ainsi que 8 000 employés, dont 5 800 experts en cybersécurité.

Thales prévoit de réaliser 50 millions de dollars de synergies de coûts annualisés grâce à l’accord proposé avec Imperva en réduisant ses besoins immobiliers, en réduisant les coûts d’approvisionnement et en réduisant les dépenses commerciales, générales et administratives. L’entreprise prévoit de dépenser 30 millions de dollars pour l’intégration d’Imperva entre 2024 et 2026.

https://www.bankinfosecurity.com/thales-to-buy-imperva-from-pe-firm-thoma-bravo-for-36b-a-22636