La taille du marché de l'IoT d'entreprise a atteint 269 milliards de dollars en 2023, avec une décélération de la croissance en 2024
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La croissance devrait ralentir en raison des inquiétudes économiques qui pèsent sur les dépenses des entreprises, ce qui entraînera une croissance de 12 % en 2024 avant de réaccélérer en 2025. La Chine, l'Inde et les États-Unis devraient être les principaux moteurs de la croissance des dépenses au niveau régional, tandis que les fabricants d'automobiles et de procédés devraient être les principaux acteurs du marché. Les dépenses en logiciels IoT continuent de montrer une forte vigueur et dépassent largement celles des entreprises en général.
Idées clés
- Selon le tableau de bord Global IoT Enterprise Spending (mise à jour du deuxième trimestre 2024), le marché de l'IoT d'entreprise a atteint 269 milliards de dollars en 2023, soit une croissance de 15 % par rapport à l'année précédente. La croissance devrait encore ralentir pour atteindre 12 % en 2024 avant de s'accélérer à nouveau en 2025.
- Les préoccupations économiques ont eu un impact sur les dépenses des entreprises en général, y compris pour l'IoT. Les technologies matérielles IoT sont actuellement les plus touchées.
- La Chine, l'Inde et les États-Unis devraient être en tête de la croissance des dépenses au niveau régional, tandis que les fabricants d'automobiles et de procédés devraient être en tête au niveau vertical.
- La croissance des dépenses consacrées aux logiciels IoT d’entreprise devrait largement dépasser celle des dépenses IoT d’entreprise en général.
Citations
- Knud Lasse Lueth, PDG d’IoT Analytics, commente : « L’IoT reste une priorité clé pour les entreprises, les éditeurs de logiciels, les hyperscalers et les sociétés de télécommunications augmentant leur part de marché sur un marché de 269 milliards de dollars. La croissance reste forte pour ces entreprises et d’autres, même si elle n’est pas exponentielle. »
- Joaquin Fernandez, analyste de marché chez IoT Analytics, ajoute que « Malgré les récents défis économiques, il semble que le marché de l'IoT d'entreprise soit sur le point de connaître une forte reprise en 2025. Nous prévoyons un TCAC de plus de 15 % entre 2024 et 2030. Les logiciels IoT seront le moteur de la croissance, portés par l'intégration de l'IA et l'échange de données en temps réel. »
Aperçu du marché de l'IoT d'entreprise
La taille du marché de l'IoT d'entreprise a augmenté de 15 % pour atteindre 269 milliards de dollars en 2023 par rapport à l'année précédente . Ce chiffre est inférieur à la croissance de 18 % en glissement annuel en 2022, selon le tableau de bord Global IoT Enterprise Spending d'IoT Analytics, qui a été mis à jour en juin 2024 et comprend un aperçu des dépenses IoT des entreprises par région, secteur vertical et technologie, ainsi qu'un aperçu de plus de 100 entreprises. Pour 2024, IoT Analytics s'attend à ce que la croissance ralentisse encore pour atteindre 12 %, la taille du marché de l'IoT devant atteindre 301 milliards de dollars.
Reprise du marché à l'horizon . Les dépenses des entreprises en IoT montrent des signes de reprise du taux de croissance à partir de 2025, avec un TCAC de 15 % prévu jusqu'en 2030.
Facteurs contribuant au ralentissement de la croissance du marché de l'IoT en 2024
Les préoccupations économiques pèsent lourdement sur la croissance des dépenses . Tout au long de 2023 et jusqu'en 2024, les préoccupations économiques sont restées le principal sujet de discussion des PDG lors des conférences téléphoniques sur les résultats. Ces préoccupations ont généralement conduit à une réduction des dépenses des entreprises, y compris pour l'IoT.
Les dépenses en matériel informatique freinent la croissance globale des dépenses IoT des entreprises . La réduction des dépenses des entreprises a touché le plus durement le matériel IoT. Selon le tableau de bord Global IoT Enterprise Spending, parmi l’ensemble de la pile technologique IoT (sécurité, services, logiciels et matériel), le matériel informatique devrait connaître le taux de croissance le plus faible en 2024, soit 5 %. Plus précisément, le segment des ordinateurs, contrôleurs et passerelles devrait connaître une baisse des dépenses IoT réelles des entreprises. L’une des raisons est le niveau élevé des stocks que les clients ont accumulés au cours des derniers trimestres.
Les entreprises de matériel informatique expriment des doutes quant aux prévisions de croissance pour 2024. Lors d'entretiens individuels avec plus de 300 exposants à la Foire de Hanovre 2024, les fournisseurs ayant une forte présence en matériel informatique (par exemple, les grands fournisseurs d'automatisation industrielle) ont fait preuve de prudence lorsqu'ils ont évoqué leurs perspectives commerciales pour 2024, certains citant l'excédent de stocks des clients et la demande limitée, qui peuvent entraîner une baisse des ventes. De plus, en mai 2024, les PDG de Siemens et de Rockwell Automation, deux leaders dans ce domaine, ont souligné la faiblesse de la demande industrielle et les niveaux de stocks élevés (en particulier en Chine) lors de leurs conférences téléphoniques sur les résultats du deuxième trimestre.
Facteurs moteurs du marché de l'IoT en 2024 et au-delà
L'IoT a un impact important sur les résultats financiers . Selon le prochain rapport d'IoT Analytics sur l'adoption des cas d'utilisation de l'IoT en 2024, les investissements des entreprises dans l'IoT sont extrêmement rentables, un résultat susceptible de stimuler la croissance du marché de l'IoT dans les années à venir. Les résultats de l'étude en cours montrent que la part des entreprises qui signalent un retour sur investissement positif grâce à l'adoption de l'IoT a augmenté et que les conseils d'administration sont convaincus de l'impact positif de l'IoT.
Moteurs du marché régional
La Chine, l'Inde et les États-Unis devraient stimuler la croissance du marché . En 2024, les entreprises chinoises, indiennes et américaines devraient augmenter leurs dépenses en IoT de respectivement 17 %, 14 % et 13 %. IoT Analytics prévoit une croissance plus élevée pour ces pays dans les années à venir, la Chine et les États-Unis devant dépasser la moyenne de croissance mondiale d'une année sur l'autre jusqu'à la fin de la décennie et l'Inde jusqu'en 2028.
Facteurs moteurs du marché vertical
Les constructeurs automobiles et de processus devraient constamment dépasser la croissance des dépenses IoT des entreprises d'ici 2030. Le tableau de bord prévoit que les constructeurs automobiles augmenteront leurs dépenses IoT des entreprises de 14 % en 2024 et de 18 % en 2025. D'ici la fin de la décennie, l'écart entre le taux de croissance des dépenses IoT des entreprises et la moyenne mondiale devrait rester entre 1 et 3 points de pourcentage plus élevé.
Le secteur automobile connaît une évolution majeure vers les véhicules électriques (VE), la conduite autonome et les véhicules définis par logiciel. Cette transition nécessite des investissements substantiels dans l’IoT pour la connectivité des véhicules, le traitement des données en temps réel et l’intégration de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). En outre, les constructeurs automobiles doivent repenser des usines entières, de la production de véhicules à moteur à combustion à la production de véhicules électriques intelligents. Comme l’a déclaré le PDG de Renault, Luca de Meo, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2024 de l’entreprise, « la transformation de notre base industrielle nous met sur la bonne voie pour réduire les coûts de production de 30 % pour les voitures à moteur à combustion interne et hybrides et de 50 % pour les véhicules électriques d’ici 2027. Par exemple, le déploiement d’outils d’IA de maintenance prédictive a permis cette année d’économiser 270 millions d’euros sur l’énergie et la maintenance ».
Parallèlement, les fabricants de procédés (ceux qui utilisent des changements chimiques, physiques ou de composition pour convertir des matières premières ou des matières premières en produits) devraient augmenter leurs dépenses en IoT d'entreprise de 13 % en 2024 et rester 1 à 2 points de pourcentage au-dessus des moyennes de croissance d'une année sur l'autre jusqu'en 2030. Les fabricants de procédés utilisent l'IoT dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'améliorer la sécurité, de favoriser une meilleure communication, de moderniser les opérations, d'atteindre l'évolutivité et de fournir des données accessibles pour une prise de décision éclairée. Parmi les exemples d'investissements importants dans l'IoT dans ce secteur, citons le déploiement par Dow Chemical de réseaux LTE privés pour moderniser les opérations et améliorer l'efficacité sur son vaste site de fabrication de Freeport. De telles initiatives visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à renforcer la sécurité des travailleurs et à rationaliser la communication et la collaboration.
Facteurs moteurs du marché technologique
Les logiciels IoT devraient connaître une forte croissance d'ici la fin de la décennie . Les trois sous-catégories du segment des logiciels IoT (plateformes (y compris les plateformes en tant que service), infrastructure en tant que service (IaaS) et applications (y compris les logiciels en tant que service)) devraient connaître une forte croissance au cours des prochaines années, après une légère baisse de croissance en 2024. L'IaaS et les applications semblent toutes deux prêtes à continuer à connaître un TCAC supérieur à 20 %.
L'intégration de l'IA devrait stimuler les dépenses en logiciels IoT des entreprises . L'intégration de l'IoT avec d'autres technologies émergentes, telles que l'IA et l'apprentissage automatique, offre des fonctionnalités avancées telles que l'analyse prédictive, la surveillance en temps réel et les informations basées sur l'IA. Cela a le potentiel d'améliorer l'attrait et l'utilité des solutions logicielles IoT. D'après les entretiens d'IoT Analytics avec les exposants de la Foire de Hanovre 2024, et contrairement à leurs homologues du matériel, les fournisseurs de logiciels ont des perspectives commerciales positives en 2024, en grande partie motivées par l'enthousiasme suscité par les produits d'IA et leur adoption croissante. Les principaux fournisseurs informatiques tels que Microsoft, Amazon et SAP, ainsi que les intégrateurs de systèmes comme Avanade et Cognizant, ont souligné l'importance accordée aux nouveaux projets liés à l'IA et aux données.
Facteurs moteurs du marché des cas d'utilisation
L’automatisation des processus basée sur l’IoT et l’optimisation des performances des actifs/usines/opérations sont des priorités absolues pour les entreprises . Les cas d’utilisation qui devraient connaître la plus forte croissance des dépenses sont l’automatisation des processus basée sur l’IoT et l’optimisation des performances des actifs/usines/opérations. Ces deux domaines devraient connaître les niveaux de croissance les plus élevés en 2024 et 2025 et dépasser les taux de croissance mondiaux moyens d’une année sur l’autre jusqu’en 2030. Et à juste titre, car l’investissement est généralement rentable. L’une des conclusions du prochain rapport sur l’adoption des cas d’utilisation de l’IoT 2024 est que seulement 2 % des utilisateurs finaux qui investissent dans une automatisation des processus basée sur l’IoT signalent un retour sur investissement négatif/nul.
Dynamique des entreprises du marché de l'IoT
Parmi les plus de 100 entreprises incluses dans le tableau de bord Global IoT Enterprise Spending, la plupart peuvent être regroupées dans l'une des six catégories, chacune avec une dynamique de marché IoT distincte.
- Entreprises de semi-conducteurs : En moyenne, le portefeuille IoT des principales entreprises de semi-conducteurs a enregistré une baisse globale de ses revenus de 6 % en 2023. La forte demande de puces d'IA dans les configurations IoT a eu un impact positif sur des entreprises telles que NVIDIA et AMD, mais cela n'a pas suffi à compenser les défis économiques et de chaîne d'approvisionnement qui ont affecté l'industrie.
- Entreprises d'automatisation industrielle : Schneider Electric, Keyence et Yokogawa ont enregistré des performances remarquables dans ce secteur. Dans l'ensemble, les entreprises d'automatisation industrielle ont augmenté leurs portefeuilles IoT de 10,5 % en 2023 malgré les difficultés économiques qui ont affecté le secteur.
- Hyperscalers : Les hyperscalers comme Microsoft, Google, AWS et Alibaba Cloud ont connu une croissance moyenne de 19,2 % pour leurs portefeuilles IoT respectifs en 2023. L'essor de l'IA et la forte adoption de nouvelles technologies à l'échelle mondiale ont stimulé cette croissance. Microsoft et AWS en sont ressortis comme les principaux bénéficiaires et ont connu une solide croissance en 2023.
- Sociétés de services professionnels : Ce secteur a connu une croissance modeste, avec une augmentation globale de 2,8 % pour les services professionnels liés à l'IoT en 2023. Deloitte et Infosys ont enregistré des performances notables supérieures à la moyenne.
- Télécoms : Les entreprises de télécommunications ont connu une croissance substantielle de leurs revenus en 2023, avec une augmentation globale de 19,7 % pour leurs services IoT. China Mobile, AT&T et Vodafone figurent parmi les entreprises à la croissance la plus rapide.
- Autres sociétés informatiques : Le portefeuille IoT des autres sociétés informatiques a connu une croissance moyenne de 9,5 % en 2023. Parmi les exemples d'entreprises proposant des offres IoT dans cette catégorie figurent IBM, C3.ai et HPE.
Conclusion de l'analyste
Les défis économiques (inflation, taux d’intérêt plus élevés ou pénuries dans la chaîne d’approvisionnement) ont eu un impact sur la croissance du marché de l’IoT d’entreprise dans son ensemble. Cependant, le tableau de bord des dépenses mondiales des entreprises en IoT montre que la croissance est imminente en 2025. Déjà en 2024, nous constatons une reprise du marché des modules IoT cellulaires, qui ont connu une baisse des expéditions en 2023 en raison de stratégies de stock découlant de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Ce rebond n’est qu’un des nombreux indicateurs positifs à l’horizon 2025. Pour étayer également cette croissance prévue des dépenses/revenus, les décideurs informatiques des entreprises ont récemment classé l’IoT au 5e rang des priorités technologiques pour 2024 et 2025, soit une hausse d’un point par rapport à 2023.