« Pour les opérateurs mobiles axés sur les entreprises, l’IoT est peut-être le service le plus crucial pour réaliser une croissance des revenus au cours des 5 prochaines années. »

La croissance des revenus des services de connectivité IoT a ralenti ces dernières années en raison des perturbations liées à la pandémie et de la croissance économique réduite dans le monde . Sur l’ensemble du marché mobile, l’IoT devrait désormais représenter une petite part des revenus mobiles des opérateurs (moins de 2 % en 2027). 

Cependant, son rôle sur le marché des entreprises est très important, la connectivité IoT devant représenter plus de la moitié des revenus supplémentaires des opérateurs provenant des services mobiles de réseau public d’entreprise au cours des 5 prochaines années.

Les opérateurs doivent maintenir un investissement constant dans les divisions IoT pour récolter les fruits de leurs efforts à ce jour. D’autres sources de croissance des revenus d’entreprise pour les opérateurs mobiles – y compris l’accès sans fil fixe (FWA), les réseaux privés, les appareils mobiles et la gestion de contenu – sont soit des opportunités beaucoup plus petites, soit prendront plus de temps pour tenir leur promesse.

Cet article s’appuie sur les chiffres de notre récent rapport Services aux entreprises des opérateurs pour les grandes entreprises : prévisions mondiales 2022-2027 , qui évalue les revenus des opérateurs des entreprises d’au moins 250 employés.

La croissance du nombre de connexions de téléphones mobiles d’entreprise a été stimulée par la prise en charge des travailleurs à distance et hybrides, mais l’ARPU est stable

Aujourd’hui, une grande majorité des revenus des entreprises mobiles des opérateurs provient des services de combinés, mais les taux de croissance sont faibles. Ce sont les services IoT qui généreront la croissance des revenus la plus incrémentale au cours des 5 prochaines années.

Plusieurs opérateurs, dont BT, Deutsche Telekom, TDC et Verizon, ont signalé une augmentation des abonnements aux téléphones mobiles professionnels ces dernières années, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020. Dans de nombreux pays, la demande des entreprises pour les téléphones mobiles a augmenté pour soutenir les travailleurs à distance et hybrides, et les organisations du secteur public ont également augmenté le nombre d’appareils mobiles fournis à leurs employés. ¹

Cependant, malgré la disponibilité accrue des réseaux 5G (dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle soutienne une augmentation de l’ARPU) et les pressions inflationnistes, l’ARPU de base des opérateurs auprès des entreprises clientes est généralement stable ou en baisse. 

Par exemple, les connexions mobiles professionnelles de Verizon ont augmenté de 4,8 % en 2022, mais ses revenus de service provenant de ces connexions n’ont augmenté que de 3,9 %, ce qui implique une baisse de l’ARPU. Bon nombre des nouvelles connexions mobiles qui sont ajoutées sont destinées aux travailleurs moins utilisés que la base existante. En outre, la demande de rabais d’échelle a également entraîné une pression importante sur les prix des gros contrats. Nous nous attendons à ce que cette tendance d’ARPU stable pour les services voix et données sur téléphones mobiles se poursuive jusqu’en 2027.

Le nombre de connexions IoT mobiles dans le monde a également augmenté rapidement en 2022. Nous estimons que les grandes entreprises avaient déployé plus de 1,5 milliard de connexions IoT fin 2022 (contre 1,3 milliard fin 2021). Ce nombre devrait presque doubler d’ici la fin de 2027. 

La connectivité IoT générera plus de la moitié de la croissance des revenus des services mobiles d’entreprise des opérateurs au cours des 5 prochaines années

En termes absolus, les services de connectivité IoT pour les entreprises représenteront 4,3 milliards de dollars de croissance des revenus pour les opérateurs entre 2022 et 2027, soit plus de la moitié de l’augmentation totale de 8,1 milliards de dollars des revenus des services mobiles de réseau public des opérateurs provenant des entreprises (hors réseaux privés) (voir Figure 1). 

Les services de combinés mobiles contribueront à une nouvelle croissance des revenus de 3,1 milliards de dollars, bien qu’une partie de ces revenus soient des revenus de substitution des services mobiles à large bande (qui diminueront en réponse à l’utilisation croissante des données des combinés et du partage de connexion mobile). 

Figure 1 : Chiffre d’affaires des services mobiles de réseau public des opérateurs provenant des entreprises (plus de 250 employés), dans le monde, 2022-2027

Les revenus des opérateurs issus de la mobilité d’entreprise (y compris la gestion des appareils mobiles et la gestion du contenu mobile) augmenteront à un rythme plus rapide que les revenus de la connectivité IoT, mais à partir d’une petite base ; il ne contribuera qu’à hauteur de 700 millions de dollars dans le monde en revenus supplémentaires jusqu’en 2027. 

Les revenus des services FWA à large bande augmenteront également rapidement entre 2022 et 2027, mais représenteront moins de 1 % des revenus des services mobiles d’entreprise d’ici 2027 et contribueront à moins de 200 millions de dollars de revenus supplémentaires. Les petites et moyennes entreprises (PME) seront les principaux utilisateurs de ces services.

En outre, les dépenses des entreprises dans les réseaux privés (y compris les dépenses d’exploitation du réseau, les applications et l’informatique de pointe, mais à l’exclusion des dépenses d’investissement du réseau et des coûts du spectre) devraient augmenter pour atteindre 7,0 milliards de dollars d’ici 2027, mais moins de 1,4 milliard de dollars de ce montant devraient s’accumuler. aux opérateurs.  

Les grandes entreprises représentent la plupart des déploiements IoT dans certains secteurs à faible valeur et à volume élevé tels que les services publics, les bâtiments intelligents et le suivi. Cependant, ils représentent également une part majoritaire des déploiements dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée, notamment la santé, la vente au détail et l’automobile. L’importance de la connectivité IoT pour les revenus des services mobiles de réseau public de l’opérateur provenant des entreprises est particulièrement élevée en Europe centrale et orientale (CEE) et dans les régions de l’Asie-Pacifique où l’industrie automobile est forte.

L’IoT n’a pas répondu aux attentes précédemment gonflées, mais les opérateurs axés sur l’entreprise devraient continuer à investir 

Les services IoT faisaient auparavant l’objet d’attentes exagérées et attiraient une vague d’investissements, qui s’est estompée avec le temps. Ericsson, Google et IBM ont chacun retiré ou réduit leurs investissements sur le marché de l’IoT en 2022. 

Cependant, pour les opérateurs mobiles axés sur les entreprises, l’IoT est un service crucial, peut-être le service crucial pour réaliser une croissance des revenus au cours des 5 prochaines années. Malgré la pression sur les prix unitaires, la croissance rapide du volume des déploiements devrait soutenir une activité solide et durable. Pour les opérateurs ayant des propositions établies, l’IoT est également susceptible de fournir des marges plus élevées que la plupart des autres services de croissance sur le marché des entreprises.

Il est important que les opérateurs recherchent des opportunités pour vendre davantage de services à valeur ajoutée tels que la gestion des appareils mobiles et des contenus, et pour développer leurs offres de réseaux privés. Cependant, la poursuite des investissements dans l’IoT est susceptible d’attirer de plus grandes récompenses à court et à moyen terme. 

https://www.analysysmason.com/research/content/articles/iot-mobile-revenue-ren01-rdme0/