« Les effets d’entraînement de la pandémie et les pressions concurrentielles sur le marché de la connectivité ont limité la croissance des revenus IoT en 2021, malgré une croissance régulière du nombre de connexions IoT. »
Le tracker des revenus et des connexions IoT/M2M d’Analysys Mason montre que les opérateurs IoT ont obtenu des résultats mitigés en 2021.
Le taux de croissance du nombre de connexions IoT était inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, mais était supérieur de 15 % pour la plupart des opérateurs dans la dernière version du tracker (avant la pandémie, la plupart des opérateurs ont signalé une croissance supérieure à 20 %). La croissance des revenus de l’IoT a été moins bonne : KPN, Telstra et Tele2 ont tous enregistré des taux de croissance à un chiffre. Toutefois, les opérateurs chinois ont obtenu de bons résultats et ont enregistré un taux de croissance moyen de 35 % en glissement annuel.
Cette faible croissance des revenus peut être en partie attribuée aux effets d’entraînement de la pandémie. Par exemple, la pénurie mondiale de puces électroniques a perturbé le marché automobile à forte valeur ajoutée. Les niveaux élevés et soutenus de concurrence sur le marché de la connectivité IoT ont également joué un rôle.
Le nombre de connexions IoT a continué de croître en 2021, mais à un rythme plus lent qu’avant la pandémie.
La croissance du nombre de connexions IoT a été plus stable en 2021 qu’en 2020. Seuls deux opérateurs (Orange et Vodacom) ont signalé des taux de croissance inférieurs à 15 % en 2021 (contre cinq en 2020 pour le même ensemble d’opérateurs). Cependant, comme le montre la figure 1, seuls quatre opérateurs (Proximus, Telia, Turkcell et Vodacom) ont déclaré un taux de croissance en 2021 supérieur à leur taux de croissance en 2019 (Turkcell et Vodacom avaient une croissance exceptionnellement faible en 2019).
Figure 1 : Croissance annuelle du nombre de connexions IoT, opérateurs sélectionnés, dans le monde, 2019 et 2021.
Croissance en glissement annuel du nombre de connexions IoT, opérateurs sélectionnés, dans le monde, 2019 et 2021.
Source : Analysys Mason, 2022
La figure 1 montre également que la moyenne simple de la croissance du nombre de connexions en 2021 était inférieure de 7 points de pourcentage à celle de 2019. Certains opérateurs ont expliqué que cela était dû aux impacts négatifs de la pandémie qui se sont poursuivis en 2021. Il s’agit notamment des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la perte de clients qui ont connu des difficultés financières en raison de la pandémie. Les opérateurs pour lesquels le secteur automobile constitue une grande partie de leur activité IoT ont continué à subir les effets négatifs des pénuries de puces en cours. En effet, le nombre de nouveaux véhicules produits dans le monde a à peine augmenté entre 2020 et 2021, et a même diminué de près de 5 % en Europe1.
Les revenus IoT des opérateurs chinois ont fortement augmenté entre 2020 et 2021, mais la croissance des revenus a ralenti pour la plupart des autres opérateurs.
La figure 2 présente les taux de croissance annuels des revenus de l’IoT pour les opérateurs qui en ont fait état. Telefónica est le seul opérateur non chinois à avoir déclaré un taux de croissance plus élevé en 2021 et 2020 qu’en 2019, mais cela s’explique en partie par ses performances de revenus inférieures à la normale en 2020.
Figure 2 : Croissance annuelle du chiffre d’affaires de l’IoT, 2019-2021, et part du chiffre d’affaires de l’IoT dans le chiffre d’affaires total de la téléphonie mobile, 2021, opérateurs sélectionnés, dans le monde entier (2).
Croissance annuelle des revenus IoT, 2019-2021, et part des revenus IoT dans le total des revenus mobiles, 2021, opérateurs sélectionnés, monde entier.
Source : Analysys Mason, 2022
Les données de la figure 2 mettent en évidence les points clés suivants.
- Opérateurs chinois. Les opérateurs chinois ont enregistré de solides performances en 2021 ; tous les trois ont enregistré une croissance des revenus d’au moins 20 %. Les revenus IoT de China Mobile ont atteint près de 1,8 milliard USD en 2021, et ceux de China Unicom ont approché le milliard USD ; c’est impressionnant étant donné que ses revenus IoT n’étaient que de 324 millions USD aussi récemment qu’en 2018. China Unicom a cité l’introduction de la connectivité 5G et la forte croissance de l’utilisation de ses plateformes de connectivité et de gestion des appareils comme facteurs contribuant au succès de la croissance de ses revenus. L’IoT prend également régulièrement une part plus importante dans l’activité plus large de China Unicom ; l’IoT représentait près de 4 % de ses recettes totales de téléphonie mobile en 2021 (contre 1 à 2 % pour la plupart des autres opérateurs).
- KORE. KORE a enregistré une croissance totale de ses revenus de 16 % en 2021. Cependant, ses revenus de connectivité IoT n’ont augmenté que de 6 %, contre 45 % pour les solutions IoT. L’ambition de KORE depuis 2018 a été de passer du statut d’acteur de la connectivité à celui de fournisseur de solutions, et elle semble avoir du succès à cet égard. Les solutions IoT représentaient 32% de ses revenus totaux à la fin de 2021, contre seulement 11% en 2019.
- Telstra. Les revenus IoT de Telstra n’ont augmenté que de 4,9 % en 2021. Il s’agit d’une augmentation marginale par rapport à la croissance enregistrée en 2020 (4,7 %). Ces deux chiffres sont surprenants car son nombre de connexions IoT a augmenté de plus de 20 % au cours des deux années. Cette croissance limitée des revenus peut être en partie due à la croissance du nombre de connexions LPWA de Telstra, car ces connexions ont un faible revenu moyen par connexion (ARPC). Telstra compte déjà plus d’un million de connexions sur ses réseaux NB-IoT/LTE-M et a conclu des contrats avec Yarra Valley Water (gestion des canalisations ; 1 million de connexions) et Intelihub (compteurs intelligents ; 4,1 millions de connexions).
L’environnement du marché de la connectivité IoT ne devrait pas s’améliorer de manière significative à court terme, mais il y a des points positifs pour les opérateurs.
L’environnement économique ne devrait pas s’améliorer de manière significative en 2022. Les pénuries de puces se sont poursuivies en 2022, mais pourraient s’atténuer d’ici la fin de l’année. Le niveau de concurrence sur le marché de la connectivité IoT restera élevé, exerçant ainsi une pression sur les revenus de la connectivité IoT. Cependant, il y a des points positifs à venir pour les opérateurs.
- Les opérateurs et les fournisseurs (tels que Nordic Semiconductor et Qualcomm) ont signalé une traction croissante sur le marché LPWA, en particulier pour les compteurs intelligents. En effet, quelques contrats importants de comptage ont été attribués et plusieurs appels d’offres sont en cours. Les opérateurs disposant de réseaux NB-IoT et LTE-M seront bien placés pour remporter ces contrats, dont certains permettront de connecter plus d’un million d’appareils.
- Les opportunités de la 5G sur le réseau public pourraient commencer à se manifester, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux revenus de l’IoT.
- Les pénuries de main-d’œuvre en cours amèneront les entreprises à se concentrer davantage sur la transformation numérique, dont l’IoT fera partie. Une enquête d’Analysys Mason menée pour Sierra Wireless en avril 2022 a révélé que 72 % des entreprises utilisent l’IdO pour automatiser leurs processus et réduire leurs coûts.3 En outre, une partie des fonds de relance post-COVID-19 sera allouée à des projets IdO, ce qui stimulera les investissements dans l’IdO.
1 ACEA (2022), Production mondiale de véhicules à moteur. Disponible à l’adresse : https://www.acea.auto/figure/world-motor-vehicle-production .
2 La part de l’IoT dans le total des revenus mobiles n’est pas indiquée pour KORE car l’opérateur est un MVNO IoT qui tire 100 % de ses revenus de l’IoT. Telefónica présente l' » IoT » et le » Big data » ensemble comme un seul segment de revenus et ne présente pas la répartition des revenus mobiles et fixes pour tous les opcos. Nous supposons que les revenus mobiles représentent 60 % de ses revenus totaux de télécommunications sur la base de la répartition mobile/fixe des opcos qui communiquent des données (Brésil, Allemagne et Royaume-Uni).
3 Sierra Wireless (2022), Enterprise Requirements for IoT Connectivity : An Analysys Mason Survey. Disponible à l’adresse : https://www.sierrawireless.com/resources/report/enterprise-iot-connectivity-requirements
Source: Analysys Mason
https://www.analysysmason.com/
https://www.sierrawireless.com/resources/report/enterprise-iot-connectivity-requirements
